Himori y Arisa son una pareja. Se celebra un club de lectura en casa de Arisa. Yurika, la madre de Arisa, es una mujer dulce y hermosa que viste ropa que realza sus pechos. Aun sabiendo que es su madre, Himori sigue excitado. De camino al baño, Himori observa en secreto a Yurika masturbarse intensamente. Ella lo llama por su nombre mientras juega con sus genitales, transformándose por completo en Arisa mientras se masturba. Al ver a su madre masturbarse mientras se frota el pene erecto, finalmente no eyacula. De vuelta en su habitación, solo la imagen de Yurika permanece en su mente.